SCK Group acquisisce Teknika, azienda attiva nella produzione di zanzariere, tapparelle, monoblocchi termoisolanti e tende da esterno che completano la Hole Box.

SCK Group quotata al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, attraverso Sciuker Frames SpA, che ha creato il primo polo di infissi e frangisole di design Made in Italy, comunica di aver firmato oggi il contratto preliminare di compravendita relativo al 60% delle azioni rappresentative del capitale sociale di Teknika Srl, società attiva nella produzione di zanzariere, tapparelle e monoblocchi termoisolanti 100% Made in Italy.

Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente di SCK GROUP, ha dichiarato: "Come annunciato in occasione della presentazione del piano strategico 2021-2024, SCK Group si afferma oggi come il primo polo di infissi e frangisole di design Made in Italy che si pone l'obiettivo di ampliare la propria attività anche attraverso l'acquisizione di società operanti in settori complementari a quelli delle società del Gruppo Nell'ambito di questo processo si è presentata l'opportunità di realizzare l'acquisizione di Teknika Srl, società che consente a SCK GROUP di ampliare notevolmente la gamma dei propri accessori mediante l'inserimento di zanzariere, tapparelle, monoblocchi termoisolanti, tende da sole esterne e pergole bioclimatiche.Con l'acquisizione il Gruppo completa il proprio HOLE BOX rendendolo un prodotto completo integrato con infissi e accessori pronto per il mercato dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano Oggi acquisiamo un'azienda che entro il 2024 saremo in grado di raggiungere 30 milioni di fatturato con al al 24% dell'EBITDA, sfruttando la capacità distributiva retail del Gruppo, le partnership con la clientela executive e le opportunità offerte dal Superbonus 110%. . Teknika è esattamente l'azienda che volevamo: con un potenziale importante, con un prodotto di design e di qualità e imprenditori con grandi competenze nel settore. Per questo, anche se abbiamo acquisito una quota di maggioranza, Alberto Verdina ed Emanuele Verdina rimarranno membri del consiglio di amministrazione, al fine di creare continuità operativa e sfruttare efficacemente le capacità e le competenze di Teknika. Pertanto, diamo il benvenuto a Teknika in SCK Group fiduciosi che insieme esprimeremo un valore superiore alla somma delle due società. "

Alberto Verdina, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Teknika, ha dichiarato: “L'ingresso nel Gruppo SCK è il giusto coronamento di oltre 10 anni di lavoro. Condividiamo il progetto di offrire un prodotto completo come l'hole box e per questo abbiamo voluto tenere il 40% di Teknika consapevole che nei prossimi anni far parte di un Gruppo organizzato ci offrirà enormi opportunità di crescita. "

Emanuele Verdina, Amministratore Delegato di Teknika, “Ciò che mi ha colpito del Gruppo SCK è la competenza tecnologica che ci consentirà di sfruttare appieno il know-how brevettuale e di prodotto che abbiamo sviluppato negli anni. La sfida della buca bucata per un tecnico come me rappresenta uno stimolo per continuare a rinnovare la gamma di prodotti e offrire al cliente finale un'esperienza di vita unica con una prospettiva sempre più green”.

Il core business di Teknika è la produzione di zanzariere, tapparelle, monoblocchi termoisolanti, tende da sole per esterni e pergole bioclimatiche. La società ha un capitale sociale di € 50.000, interamente sottoscritto, versato e detenuto in parti uguali dai Signori Alberto Verdina ed Emanuele Verdina, che hanno una presenza attiva nella vita della stessa, ricoprendo incarichi operativi nella stessa e ricoprendo rispettivamente la carica di Presidente e Amministratore Delegato.

Teknika impiega attualmente 50 persone e al 31 dicembre 2020 ha registrato ricavi per circa 6.310 milioni di euro, con un EBITDA di circa 675.000 euro e una PFN positiva di 330.000 euro. La previsione 2021 della società stand alone prevede una previsione di ricavi di circa 8 milioni di euro, con un EBITDA di 0,9 milioni di euro e una PFN positiva.

L'acquisizione della partecipazione in Teknika è un'operazione significativa ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Euronext Growth Milano e pertanto si forniscono di seguito le informazioni richieste e contenute nell'Allegato Quattro del Regolamento Euronext Growth Milano. Il Contratto prevede che Sciuker Frames acquisisca dai Venditori (30% da Emanuele Verdina e 30% da Alberto Verdina) le azioni rappresentanti il ​​60% del capitale sociale di Teknika. Il costo dell'acquisizione è pari a 2,9 milioni di euro da corrispondere alla data del closing (i) per circa 2,2 milioni di euro in contanti in proporzione alla partecipazione detenuta da ciascun venditore (ii) e per circa 700mila euro da corrispondere mediante cessione a i Venditori di n. 46.700 azioni proprie del valore di 15 Euro cadauna (il "Valore Garantito"), sulle quali i Venditori hanno assunto un impegno di lock-up fino al 15 gennaio 2026. Qualora, alla data del 1° gennaio 2026, le azioni Sciuker Frames abbiano un valore inferiore al Valore Garantito, quest'ultimo in data 15 gennaio 2026 corrisponderà ai Venditori un importo pari alla differenza tra il Valore Garantito e la media aritmetica del valore di chiusura delle quotazioni relative al periodo compreso tra il 1 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2025 per ogni delle azioni cedute ai Venditori. Oltre al Prezzo, è previsto che, qualora i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2022 superino Euro 12 milioni, Sciuker Frames corrisponderà ai Venditori un ulteriore importo complessivo pari a Euro 1.000.000. Ai fini del pagamento del Prezzo, Sciuker Frames è tenuto a impiegare le risorse finanziarie disponibili, completando il piano di investimenti previsto per il 2021. Il Contratto include le consuete previsioni utilizzate nella prassi di mercato per operazioni analoghe, tra cui: (i) un regolamento in relazione al gestione provvisoria di Teknika dalla data di sottoscrizione del Contratto fino alla data di chiusura; (ii) il rilascio da parte dei Venditori di specifiche dichiarazioni e garanzie in relazione alla società e conseguenti obblighi di manleva a favore di Sciuker Frames; (iii) un patto di non concorrenza con i Venditori. Ai sensi del Contratto, il perfezionamento, che avverrà al verificarsi delle condizioni sospensive normalmente stabilite in accordi analoghi al Contratto, è previsto entro il 31 dicembre 2021.

L'esecuzione dell'operazione consentirà al Gruppo SCK di: • acquistare impianti per 0,3 milioni di Euro; • consolidare competenze specialistiche di prodotto; • conseguire i ricavi, i margini ei flussi di cassa prodotti dal 1° gennaio 2021 (circa 8 milioni di euro di valore della produzione e 900 mila euro di EBITDA). Emanuele Verdina sarà Amministratore Delegato di Teknika e Alberto Verdina ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

PERIODICITÀ:

11 numeri all'anno

PERIODICITÀ:

6 numeri all'anno

Padova, 16 settembre - Riccione, 23 settembre - Roma, 7 ottobre

Guidafinestra è una pubblicazione di DBInformation Spa P.IVA 09293820156 | Centro Direzionale - Strada 4, Palazzo A, Scala 2 - 20057 Assago (MI)